Jarvis to platforma do zarządzania marketingiem, sprzedażą, CRM, ERP i projektami.

Platforma Jarvis CRM/ERP zawiera ponad 20 lat doświadczenia w pracy w różnych branżach z wieloma różnymi klientami o bardzo zróżnicowanych potrzebach. Nasz nacisk na projektowanie odgrywa znaczącą rolę w Jarvis CRM. Aplikacje biznesowe powinny być piękne i funkcjonalne. Jarvis CRM otrzymał w 2017 roku nagrodę FileMaker Business Alliance Excellence Award for Design. Wynikiem tego jest większa produktywność i prostota. Spędzisz mniej czasu na klikaniu i szukaniu informacji potrzebnych szefowi.

W Jarvis wszystkie dane znajdują się w jednym miejscu, dostępne z pulpitu, przeglądarki internetowej i iPhone'a. Odeszły czasy szukania dokumentów, e-maili i zastanawiania się, kto ma najnowszą wersję arkusza kalkulacyjnego.

Jarvis CRM/ERP zawiera wszystkie moduły potrzebne do skutecznego prowadzenia biznesu za pomocą jednej aplikacji.

Integracje:
• QuickBooks Online, bez dodatkowych wtyczek i opłat rocznych.
• Wysyłanie gwarantowanego e-maila za pomocą SendGrid. Oznacz klientów z odrzuconymi e-mailami. Parsowanie przychodzących wiadomości.
• Spotkania za pośrednictwem Zooma.
• Uzyskiwanie adresów, map, kalendarza z Google.

Ogólne:
• Zoptymalizowane dla FileMaker 19.
• Wszystkie układy dostosowane do rozmiaru 15-calowego laptopa (1680x1000).
• Zaktualizowany interfejs.
• Więcej opcji konfigurowalnych przez użytkownika.

Kalendarz:
• Ponownie zapisany jako osadzony JavaScript w Jarvis - bez PHP, bez instalacji.
• NOWOŚĆ - Ustawianie kolorów dla wydarzeń w ustawieniach.

Kampanie:
• Prostszy interfejs.
• Nowe wielopoziomowe akcje kampanii, które agregują wyniki.
• Nowa lista grupowa z akcji kampanii - rejestruj aktywności i wysyłaj e-maile z listy grupowej.
• Nowe wyniki według akcji kampanii - przeglądaj wyniki członków grupy, którzy odpowiedzieli - rejestruj aktywności i wysyłaj e-maile z listy grupowej.
• Akcje - Utwórz nową grupę.

Firmy:
• Wizualizacje dla wyników sprzedaży.
• Tworzenie wycen, faktur, zamówień sprzedaży, projektów.
• Zaktualizowana sekcja interakcji, która wyświetla tylko listę działań z linkiem do szczegółów.
• NOWE linki do śledzenia wielu adresów URL firmy.
• Subskrypcje.
• Dostosowanie ceny.

Kontakty:
• Wizualizacje dla wyników sprzedaży.
• Rejestrowanie zadań, działań, e-maili, umawianie spotkań.
• Planowanie marketingu za pomocą punktów dotyku na podstawie szablonu.
• Grupy marketingowe.
• Kwalifikacja leadów.
• Szanse, wyceny, faktury, zamówienia sprzedaży, projekty.
• Powiązane kontakty, połączone kontakty.

Prowizje:
• Nowe zatwierdzenie.
• Przegląd płatności.
• Przegląd opłaconych.

Dokumenty:
• Dodane tagi.

E-mail:
• Szablony - zintegrowane z SendGrid, w formacie HTML.
• NOWY przychodzący e-mail.

Produkty i usługi:
• Wizualizacje dla wyników sprzedaży.
• Tworzenie i śledzenie zamówień zakupu.
• Zarządzanie zapasami.
• Kody QR.
• Kitting.
• Powiązane produkty.

Szanse:
• NOWOŚĆ - Dodany plan wdrożenia.
• Zaktualizowane etapy sprzedaży na: pozyskiwanie, odkrywanie, rekomendowanie, wdrażanie.
• Zadania specyficzne dla etapów sprzedaży szans.
• Śledzenie prawdopodobieństwa sprzedaży.
• Etapy: Odkrywanie, Rekomendacja, Zamykanie.
• Wiele wycen dla jednej szansy.
• Przechowywanie umów i śledzenie procesu.

Projekty:
• Zmieniony panel przeglądu.
• Wybór między diagramem Gantta a zadaniami.
• Diagram Gantta otwiera się w oknie o zmiennej wielkości i automatycznie zapisuje.
• Nowe pola dla linków projektowych i powtarzalnego identyfikatora spotkania dla Zooma.
• Ryzyko i planowanie projektu.
• Notatniki.
• Śledzenie czasu i wydatków.
• Tworzenie faktur dla projektu.
• Szablony projektów.

Użytkownicy:
• Twój pulpit.
• Menu skoncentrowane na użytkowniku.
• Wizualizacje (śledzenie aktywności, godziny i dane sprzedażowe).
• Przegląd sprzedaży w porównaniu z celami sprzedażowymi.
• Ustalanie celów sprzedaży na rok.
• Zarządzanie pracownikami, moduł HR.
• NOWOŚĆ - Zespoły do zarządzania przychodzącymi e-mailami.
• NOWOŚĆ - Obszary sprzedaży.
• NOWOŚĆ - Panel edukacyjny - szkolenia wymagane i odbyte, śledzenie CEU.
• Zaktualizowana sygnatura e-mailowa, korzystająca z edytora tekstu HTML.
• Dodany przycisk preferencji dla sprzedaży. Jeśli zostanie odznaczony

, funkcje sprzedażowe zostaną ukryte z widoku użytkownika.
• Menu - arkusze czasu i wydatki zostaną ukryte, jeśli zostaną wyłączone w systemie.
• NOWOŚĆ - Karty czasowe.

Ogólne funkcje:
• Tworzenie wycen.
• Faktury.
• Zamówienia sprzedaży.
• Płatności.
• Raporty wydatków.
• Arkusze czasu.
• Zarządzanie dostawcami, faktury i płatności.
• Zamówienia zakupu.