ranking: Investment Portfolio Management

Oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym, znane również jako oprogramowanie do zarządzania majątkiem, śledzi i zarządza portfelami inwestorów. Systemy zarządzania portfelem są używane przez profesjonalistów inwestycyjnych do budowania, śledzenia i zarządzania portfelami inwestycyjnymi swoich klientów. Oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym zawiera narzędzia komunikacyjne umożliwiające komunikację klient-inwestor i jest przeznaczone do użytku przez inwestorów, doradców finansowych i ich klientów.

Rozwiązania w tej kategorii często zawierają śledzenie inwestycji, rachunkowość inwestycji, raportowanie, narzędzia do komunikacji z klientem, narzędzia do analizy inwestycji i wiele innych. Oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym pozwala doradcom i profesjonalistom inwestycyjnym na utrzymanie holistycznego widoku swoich działań w imieniu klientów, agregując wszystkie istotne dane i oferując narzędzia do pomocy w analizie inwestycji.

Rozwiązania do zarządzania portfelem inwestycyjnym często integrują się z rozwiązaniami księgowymi, jeśli nie posiadają wbudowanych funkcji księgowych. Rozwiązania w tej kategorii łączą się również z źródłami danych rynkowych zewnętrznych, aby importować dane rynkowe.

Aby zakwalifikować się do kategorii Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym, produkt musi:

  • Zarządzać różnymi typami inwestycji, takimi jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne lub fundusze ETF
  • Oferować funkcje kupowania i sprzedawania instrumentów finansowych oraz zarządzania dywidendami gotówkowymi
  • Zarządzać danymi inwestycyjnymi
  • Agregować informacje finansowe z zewnętrznych źródeł danych rynkowych
  • Oferować narzędzia do szczegółowego raportowania, takie jak harmonogramy podatkowe lub przewidywany przepływ gotówki
  • Zawierać portal klienta, który może być używany do składania zamówień i transferu środków
  • Oferować narzędzia do przeprowadzania analizy portfela inwestycyjnego