Oprogramowanie do konfiguracji, wyceny i ofertowania (CPQ) pomaga firmom zautomatyzować cykl życia procesu ofertowania i tworzenia propozycji, rozpoczynając od momentu, w którym klient dostarcza swoje potrzeby w ofercie firmy, a kończąc na wysłaniu szczegółowej oferty do klienta lub potencjalnego klienta. Oprogramowanie CPQ jest używane w działach sprzedaży w celu przyspieszenia procesu sprzedaży, poprawy dokładności ofertowania i relacji z klientem. Te produkty oprogramowania pozwalają firmom określić potrzeby klienta i dostarczyć im spersonalizowane oferty, które najlepiej odpowiadają tym konkretnym potrzebom. Produkty są zazwyczaj oparte na istniejącym produkcie oprogramowania CRM lub zaprojektowane do integracji z jednym (lub kilkoma) narzędziami CRM.
Aby zakwalifikować się do kategorii CPQ, produkt musi:
Zawierać funkcje podstawowych czynności, które są częścią cyklu życia konfiguracji, wyceny i ofertowania: logika konfiguracji oferty, standardowe i niestandardowe ceny oraz śledzenie ofert
Dostarczać informacji, które sprzedawcy mogą wykorzystać do szybkiego tworzenia ofert korzystnych zarówno dla klienta, jak i dla firmy
Oferować przepływy pracy dla użytkowników w celu tworzenia, modyfikowania, wysyłania i śledzenia dokumentów ofertowych w różnych formatach
Pozwalać na korzystanie z oprogramowania CRM, systemów ERP i innych danych oprogramowania przedsiębiorstwa do definiowania i zarządzania katalogami produktów, w tym cenami i pakietowaniem dla setek lub tysięcy produktów
Oceniać rentowność każdej oferty na podstawie reguł finansowych, cen dla klientów, kosztów i czynników zewnętrznych, takich jak konkurenci, zmiany na rynku, przepisy prawne i regulacje
Integrować się z innymi rozwiązaniami w dół strumienia (w celu zbierania i analizowania danych w celu lepszego ofertowania) i w górę strumienia (w celu propagowania nowych cen do innych rozwiązań, takich jak e-commerce)
Pomagać użytkownikom w analizie i raportowaniu podczas całego procesu ofertowania oraz dostarczać dane i sugestie do poprawy procesu
