Oprogramowanie CRM dla usług finansowych zapewnia użytkownikom scentralizowaną bazę do prowadzenia wszystkich działań związanych z obsługą klienta. Instytucje finansowe, takie jak tradycyjne banki, fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i agencje ubezpieczeniowe, wykorzystują oprogramowanie CRM dla usług finansowych do tworzenia, budowania, utrzymywania i wzmacniania relacji z klientami.

Klienci są krwią życia dla branży usług finansowych, dlatego zapewnienie silnych relacji z nimi jest kluczowe dla sukcesu instytucji. Specjaliści z dziedziny usług finansowych korzystają z oprogramowania CRM dla usług finansowych do koordynowania kontaktów z klientami, zarządzania dokumentacją, przeprowadzania analiz kont, planowania spotkań, budowania i utrzymywania potencjalnych klientów, przeprowadzania weryfikacji klienta (KYC) i wiele więcej.

Oprogramowanie CRM dla usług finansowych integruje się z innym oprogramowaniem dla usług finansowych, w tym z oprogramowaniem do badań finansowych i oprogramowaniem do zarządzania portfelem inwestycyjnym. Rozwiązania w tej kategorii importują również bazy danych kontaktów i integrują się z oprogramowaniem do księgowości.

Aby zakwalifikować się do kategorii CRM dla usług finansowych, produkt musi: