Oprogramowanie do dopasowywania i przekierowywania potencjalnych klientów do odpowiednich kont w systemie CRM automatycznie dopasowuje nowe potencjalne klientów do odpowiednich rekordów kont w systemie CRM, a następnie przekierowuje te potencjalne klientów do odpowiednich przedstawicieli handlowych zgodnie z mapowaniem terytorium organizacji. Dopasowywanie i przekierowywanie potencjalnych klientów do kont umożliwia firmom uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu potencjalnych klientów i zaangażowania w ramach ich strategii opartej na kontach, a także szybsze śledzenie zdobytych potencjalnych klientów. Chociaż większość oprogramowania CRM zapewnia podstawową funkcjonalność dopasowywania i przekierowywania potencjalnych klientów do kont, specjalistyczne rozwiązania do dopasowywania i przekierowywania potencjalnych klientów pomagają w bardziej skomplikowanych procesach, które nie mogą być obsługiwane w systemie CRM lub rozwiązaniach do automatyzacji marketingu. Tego rodzaju oprogramowanie jest często używane przez przedstawicieli ds. rozwoju sprzedaży i kierowników ds. kont, którzy w przeciwnym razie musieliby poświęcić wiele godzin na przekierowywanie potencjalnych klientów do odpowiednich osób i kont.

Oprócz oszczędzania czasu i cennych zasobów poprzez ręczne dopasowywanie i przekierowywanie potencjalnych klientów, oprogramowanie do dopasowywania i przekierowywania potencjalnych klientów pozwala firmom na posiadanie czystszych i bardziej dokładnych danych w systemie CRM. Ten rodzaj oprogramowania automatycznie wykrywa powtarzające się dane, co eliminuje duplikaty potencjalnych klientów w systemie CRM. Dodatkowo, dzięki automatycznemu przekierowywaniu, firmy nigdy nie zgubią śladu nowych potencjalnych klientów i mogą ustawić reguły przekierowywania dotyczące właściciela konta, historii konta, źródła potencjalnego klienta, itp. Oprogramowanie do dopasowywania i przekierowywania potencjalnych klientów często jest używane w połączeniu z innymi rozwiązaniami do zarządzania procesami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania danymi konta i oprogramowanie do automatyzacji marketingu.

Aby zakwalifikować się do kategorii Dopasowywanie i Przekierowywanie Potencjalnych Klientów do Kont, produkt musi: