Oprogramowanie do oceny potencjału klientów jest używane przez firmy do określenia potencjału każdej szansy biznesowej. Dzięki temu rodzajowi oprogramowania, firmy mogą tworzyć skale i punktacje, aby ocenić perspektywy. Czas zespołu sprzedażowego może być cenny, a szanse mogą być liczne, dlatego oprogramowanie do oceny potencjału klientów może pomóc zespołom skupić się na tych szansach, które najprawdopodobniej przekształcą się w sprzedaż. Skupienie się na szansach o wysokim potencjale może pomóc sprzedawcom zaoszczędzić czas, który musieliby poświęcić na mniej wartościowe szanse, a dzięki temu czasowi mogą tworzyć lepsze komunikaty podczas kontaktu z klientami o większej szansie na zamknięcie transakcji.

Przed oceną szans, firmy muszą je najpierw zdobyć. Aby osiągnąć optymalne wyniki, oprogramowanie do oceny potencjału klientów musi być używane z oprogramowaniem stosowanym przez marketing i sprzedaż, takim jak zdobywanie szans, tworzenie stron docelowych lub CRM.

Aby zakwalifikować się do kategorii Ocenianie potencjału klientów, rozwiązanie musi: